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“不要把鸡蛋放在一个篮子里。”
转换到金融市场,这是分散投资最好的注脚,但要放在不同的篮子,首先是篮子要足够多。
公募基金经过20多年的发展,投资工具日益多样化,而作为适合用来做资产配置的ETF产品,也已经从宽基进一步延伸到了各个细分行业,优化出不同的策略。从此前的宽基类ETF,到主题ETF,再到全品类的布局,体现的是各家基金公司的战略眼光。
面对资产配置需求带来的市场变化,作为“老十家”基金公司之一的富国基金(博客,微博),依靠其在指数投资领域深耕多年的优势,早已对产品展开全面布局。
截至目前,富国基金旗下已拥有科技50ETF及联接基金、消费50ETF及联接基金、军工龙头ETF等十多个ETF产品,即将布局创新药产业ETF、新基建ETF、沪港深500ETF等产品,覆盖多个细分行业,一站式的资产配置解决方案,在这里逐渐变得清晰。
指数增强专家:超额收益显著
说到富国基金,其20多年持续打造的三驾马车——“权益、固收、量化”,越来越深入人心。其中作为“三驾马车”之一的量化,富国基金早在2009年就开始专注于该领域,历经10余年,如今已拥有丰富的量化运作经验和强大的量化投资团队。
银河证券基金研究中心数据显示,截至今年3月31日,富国基金国内被动权益基金资产净值总规模达660.69亿元,规模排名为5/91。今年3月,在金牛奖的评选中,富国荣获“量化投资金牛基金公司”奖。
目前,该公司拥有指数增强、主动量化、指数基金、ETF、量化对冲等多条产品线,更在行业、主题、Smart Beta、增强型品类里等进行多角度覆盖。“指数增强”系列是富国基金的旗舰产品线,此类产品融合了主动投资和被动投资两种理念,旨在获得指数Beta收益的基础上,以主动量化的手段获取Alpha收益。
其核心有两点:一是选择一个好的“赛道”(Beta);二是选择一个好的“驾驶员”(Alpha)。业内人士指出,指数增强产品获得市场认可,主要依靠自长期优秀的业绩带来的规模增长。
拥有约10年运作经验的3只指数增强产品,被基民誉为“富国指数增强三剑客”。他们分别是富国中证红利增强、富国沪深300指数增强、富国中证500指数增强,上述三只产品成立以来的净值增长率分别达226.04%、111.27%和111.67%,成立以来业绩比较基准收益率仅为129.72%、33.68%和49.47%,超额收益可谓显著。(数据来源,上述基金2019年年报)
近几年推出的指数增强产品传承了上述精髓。例如陆续推出的富国中证医药主题指数增强、高端制造增强、富国中证娱乐主题指数增强等产品,依然延续了“肉眼可见”的超额收益。银河证券基金研究中心数据显示,截至5月29日,富国中证医药主题指数增强近1年、近3年的回报分别达到了66.43%和86.76%,在同类产品中均排名首位,同期业绩比较基准涨跌幅分别为34.26%和29.98%。富国中证高端制造指数增强同样表现优异,银河证券基金研究中心数据显示,该产品近1年来的回报达到了50.22%,在同类产品中排名2/9,同期业绩比较基准涨跌幅为25.25%,近3年的回报也达到了35.13%,在同类产品中排名3/7,同期业绩比较基准涨跌幅为9.04%。
统计发现,截至2019年底,富国指数增强产品线已经覆盖了以沪深300、中证500、中证1000、MSCI中国A股国际通为代表的主要宽基指数,以及医药、红利、高端制造等Smart Beta类产品,富国成为全市场产品线齐全、市场认可度高的指数增强产品供应商。
富国ETF产品线的未来“版图”
2009年被很多媒体称为“量化投资元年”,11年的时间,量化投资在中国市场逐步变成资产配置必需品,主动量化、指数增强、Smart Beta、ETF 及被动指数,成为各大基金公司角力的主战场。近年来,借道ETF捕捉市场机遇的投资者越来越多,各类场内宽基指数、细分行业指数逐渐丰富和多元。
在ETF领域,富国基金阵容强大,精选指数ETF系列中,目前已布局了消费50ETF、科技50ETF、军工龙头ETF等产品。据悉,上述产品采用了“精选指数”策略,指数的历史业绩优异。
数据显示,截至2019年12月31日,科技50指数自基日以来收益率达到320.51%,同期科技龙头指数收益率247.47%;消费50指数自基日以来收益率达到1538.30%,同期中证消费指数收益率1512.30%;医药50指数自基日以来收益率达到1067.97%,同期中证消费指数收益率901.01%。
宽基ETF领域,早在2011年,富国基金便拥有全市场唯一一只跟踪上证综指的ETF——富国上证综指ETF。刚刚结束的两会上,有代表提议调整上证综指的编制方法,随后上交所回应“将充分听取市场各方意见并借鉴国际最佳实践经验,在修订指数表征功能的同时,应尽量保证与现有指数无缝衔接”。在此背景下,综指ETF将助力投资者较好地跟踪上证综指,分享改革红利。
随着市场需求的不断增加,富国基金在ETF方面的布局还在不断深入。证监会官网公布的公募基金募集申请注册审批进度显示,富国基金目前有11只ETF产品正在审批,包括富国中证消费电子主题ETF、富国中证创新药产业ETF、富国中证新型基础设施建设50ETF等细分行业主题产品;以及富国沪深300ESG基准ETF、富国中证沪港深500ETF等特色宽基指数产品。随着产品的逐渐丰富,富国基金将更好地满足各类投资者的资产配置需求。
除了基金管理人在求变,这两年在ETF规模明显增长的背后,投资者专业能力也在提升,资产配置需求也在增加,这反过来其实也促进了ETF产品的丰富化。富国量化投资部ETF投资总监王乐乐认为,“根据中国资本市场环境做ETF产品,将是未来的大趋势,并且我国市场可挖掘的东西要比海外市场多很多。”
文/安安
(本文不作为投资建议,投资者据此操作,风险自担。)
(责任编辑:董云龙 )猜你喜欢
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